Hazine, 7 yıl vadeli 2 milyar dolarlık tahvil çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2032 Vadeli Dolar Tahvil İhalesi Gerçekleştirdi

Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2023 yılına ait dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden tahvil ihraç edilmesi için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e 21 Mayıs’da yetki verildi.

Söz konusu tahvil ihracı aynı gün tamamlandı ve toplam ihraç tutarı 2 milyar dolar olarak belirlendi. 

İhraç Talebi 2,5 Kat Arttı

29 Mayıs 2032 vade tarihine sahip tahvilin kupon oranı %7,25, getiri oranı ise %7,45 olarak belirlendi.

İhraaç sürecine 140’tan fazla yatırımcı katıldı ve belirlenen ihraç tutarının 2,5 katı kadar talepte bulunuldu.

Tahvilin %38’i İngiltere, %30’u ABD, %15’i Türkiye, %13’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %4’ü de diğer ülke yatırımcılarına satıldı.

Bu tahvil ihraç işlemi ile birlikte, toplamda 2025 yılına kadar uluslararası piyasalardan 4,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

İlgili Haber: Hazine, 4 Yabancı Bankaya Tahvil İhraç İzni Verdi