TVF, İlk Uluslararası Sukuk İhracını Gerçekleştirdi
Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası sukuk piyasasına ilk adımını attı. 750 milyon dolarlık ihraç, 5 yıl 3 ay vadeli olarak tamamlandı. Bu işlemle, Hazine ve katılım bankaları dışında bir Türk kuruluşu, ilk kez uluslararası sukuk yatırımcılarıyla buluştu ve büyük bir başarı elde etti.
Sukuk İhraçlarında Rekor Talep: 7 Milyar Dolar
TVF’nin Londra’da 14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği yatırımcı turu, yoğun ilgiyle karşılandı. 750 milyon dolarlık sukuk ihracı için tam 7 milyar dolarlık talep toplandı. Talep miktarı, sukukun arz tutarının tam 14 katına ulaşarak dikkat çekici bir rekor olarak kaydedildi.
Yatırımcıların Güveni Artıyor: TVF’nin Başarılı Sukuk İhracı
TVF’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond ihraç işlemi gibi, bu sukuk işleminde de talep çarpanı 14 kat seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 6,95 getiri oranıyla tamamlanan bu ihracın, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen oldukça başarılı bulunması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha gözler önüne serdi.
Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered’ın Koordinasyonunda Fiyat (IPT) Düşüşü
Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen işlem, 2024 yılı içerisinde Türkiye’deki kuruluşlar arasında ikinci en büyük fiyat (IPT) düşümüne sahne oldu. TVF’nin Şubat ayındaki Eurobond işlemi ise bu alanda en büyük fiyat düşüşünü kaydeden işlem olarak öne çıkmıştı.
İstanbul Finans Merkezi’ne Yeni Fon Kaynağı
TVF’nin elde ettiği bu finansman, İstanbul Finans Merkezi projesi için kullanılacak. Bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir finans merkezi olma hedefi taşıyan bu proje, katma değer yaratacak yatırımları desteklemeye devam ediyor. TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde de büyük ilgiyle karşılanmıştı.
