Türkiye Varlık Fonu’na eurobond ihracında rekor talep

TVF tarafından yapılan açıklamada, Fonun 1 milyar dolar değerindeki yeni eurobond ihracının rekor seviyede talep aldığı belirtildi. ABD dışındaki yatırımcılara yönelik olarak Reg S formatında gerçekleştirilen bu işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vade opsiyonları ile sunuldu. Geçen yıl gerçekleştirilen ilk ihracın ardından, 10 yıl vadeli dilimin de dahil edildiği yeni ihraca, yatırımcılardan yaklaşık 10 milyar dolar talep geldi.

Açılışta, 5.5 yıl vadeli dilim için başlangıç fiyatı yüzde 7.625, 10 yıl vadeli dilim için ise yüzde 8.375 olarak belirlendi. Gelen güçlü talep neticesinde, her iki dilimde de başlangıçta açıklanan fiyat aralığı 62.5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında nihai getiri, 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7, 10 yıl vadeli dilim için ise yüzde 7.75 seviyelerinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerinde rekor düzeyde dar spreadlerle gerçekleşti; 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan, 10 yıl vadede ise artı 62.5 baz puan seviyelerine ulaşıldı.

Bu yeni ihraç ile birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kuruluş oldu. Ayrıca, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarıya imza attı.

Bu işlem, yalnızca finansman açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi bakımından da tarihi bir adım niteliği taşıyor.