Borsa İstanbul pazartesi satışla başladığı haftaya değer kazanarak devam ediyor. Endekse gün sonunda gelen alışlar yön verdi. Yüzde 1,08 artarak 8956 puandan günü tamamlayan BİST100’de işlem hacmi dünün altında kaldı ve 71 Milyar 349 Milyon olarak gerçekleşti. BOFA ve İş Yatırım’ın alıcı olarak dikkat çektiği seansta Ereğli, İsctr, Tcell, THYAO gibi öncü hisselerin prim yaptığını görüyoruz.
Teknik olarak, İşlem hacmi henüz teyit etmiyor ama indikatörlerdeki görünüm dönüşü işaret ediyor. RSI Endeksi beklediğimiz gibi çift dip yaparak yönünü yukarıya çevirdi. Trend indikatörlerinde de toparlama sinyalleri görülüyor. Teknik açıdan zorlayıcı bir bölgedeyiz. Endeks 27 Eylül’den beri 10 günlük ortalamasının üzerine çıkamıyor bugün tam sınırda kapanış yaptı. 10 günlük ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştiği takdirde 9150, 9400 ve 9600 zorlayıcı bölgeler. 2 Günlük yükseliş önemli bir pozitif gelişme olmakla birlikte 200 günlüklerin üzerine çıkmadan kalıcı yükselişten bahsetmek zor. 200 Günlük ve 50 Günlük ortalamalar kesişti ve 9600 puandan geçiyor. Düşüş trendinin sona erdiğinden bahsedebilmek için bu iki ortalamanın üzerinde hacimli bir kapanış gerekli diye düşünüyorum.
Dünkü %1,81’lik yükselişin ardından bugün kaydettiği 95 puanlık artışla birlikte BİST100 Endeksi neredeyse 1 aydır ilk kez 2 gün artarda yükselerek kapanış yapmış oldu. Bir süredir küresel piyasalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul bugün MSCI Endeksinde işlem gören diğer muadillerinden ve ABD ’endekslerine göre pozitif ayrışıyor.
Olumsuzlukları göz önünde bulundurarak satış yapan yabancı yatırımcıların yavaş yavaş iyileşme beklentilerine odaklanmasıyla yükseliş ivme kazanabilir. Diğer küresel piyasalara göre oldukça geride kalan BİST için önümüzdeki bir iki yıllık dönemde fırsat maliyetleri oluştu ve bu fırsatın yabancı tarafından da cazip olabileceğini düşünüyorum.
Alt Endekslere baktığımızda, XBANK Endeksi, sabah saatlerinde Morgan Stanley’den gelen raporla birlikte güne negatif başladı. Endeksi oluşturan hisselerin beta değerleri yüksek olduğu için bankaların performansı gün sonuna kadar piyasanın yatay seyretmesine neden oldu. 2024 yılı zirvesine göre yaklaşık yüzde 20 oranında gerileyen bankacılık endeksi son bir saatte hızlanan alışlarla birlikte, %0,36 yükselerek 12956 puandan günü tamamladı. XBANK, Morgan Stanley raporundan sonra 12647 puana gerilemişti.
Bugün Fitch ’de Türk Bankacılık sistemini değerlendiren bir rapor açıkladı. Rapora göre Türk Bankaları dalgalı piyasalara karşı dirençli ancak döviz kuru oynaklığına karşı kırılgan.
Yarın TCMB ve ECB Faiz kararı açıklayacak. Faizin değişmesi beklenmiyor fakat karar metni bu toplantıda daha fazla önem kazandı.
Morgan Stanley, ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından bir rapor paylaştı. Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine vurgu yapan raporda rakamın dezenflasyon sürecine yönelik kısa vadeli riskler taşıdığını belirtiliyor. Banka faiz indirimlerinin ancak 2025 yılının ilk yarısında başlamasının mümkün olduğuna dikkat çekerken, Faiz oranının Haziran ayına kadar yüzde 35’e gerilemesini bekliyor. 2025 yıl sonu faiz %28, Dolar/TL 45 TL olarak tahmin edilmiş.
Morgan Stanley analistlerinin Türk Bankaları’ndaki iyileşme beklentisi devam ediyor ancak bu beklentiyi 2025 Yılına ötelemiş. Türk Bankalarının net kar tahminlerini ise ortalama yüzde 19 oranında düşürmüş.
Banka hisselerindeki hedef fiyatlarını revize eden analistler;
İş Bankası C için hedef fiyatını 21 TL’den 15 TL’ye düşürerek, “ağırlığını azalt” tavsiyesinde bulunuyor.
Yapı Kredi bankası için ise hedef fiyatını 44 TL’den 37 TL’ye düşürürken tavsiyesini ‘eşit ağırlık’ olarak koruyor.
Granti BBVA’da hedef fiyat 157 TL’den 156 TL’yeindirilirken . Tavsiye ‘eşit ağırlık’ olarak korunuyor.
Akbank için hedef fiyat 95 TL’den 80 TL’ye inerken yatırım tavsiyesi “ağırlığını arttır”dan “eşit ağılık”a indiriliyor.
3. Çeyrek bilanço sezonu Aselsan’la açıldı. Aselsan bilançosunda beklentiye yakın kar açıkladı.
Küresel piyasalarda olumlu hava devam ederken, İngiltere’de enflasyon verisi karşılandı beklentinin altında gerçekleşen enflasyon verisi faiz indirimi için İngiltere Merkez Bankasının elini rahatlatacak. Londra FTSE Endeksi %1,01 primli. Avrupa bölgesinde Resesyona en yakın olan ülke olan Almanya’nın DAX Endeksi zirveye yakın seyrediyor.
ABD’de bilançolar takip ediliyor, bugün Morgan Stanley bilanço açıkladı 3. Çeyrekte karı %32 artış gösteren bankanın hisseleri %4 primli işlem gördü. New York Borsasında endeksler zirveye yakın seyrediyor. ABD Tahvillerine de alış geldi ABD 10 yıllıklar da getiri %3,99’ a 2 yıllıklarda %3,91’e geriledi. Yarın ABD’de perakende satışlar verisi açıklanacak.
Avrupa ve ABD Endeksleri zirveye yakın işlem görürken Japon Merkez Bankası yetkilisinden bir açıklama var. MB Üyesi Adaçi bankanın bu aydan itibaren kademeli olarak faiz arttırması gerektiğini savunuyor.
Altın fiyatları şu an tarihi zirvelere yakın seyrediyor ve ons başına 2.686 dolar seviyesinde işlem gören ONS gün sonunda 2669 Dolar oldu. ABD’nin faiz oranlarını düşürme yönünde atacağı adımların sınırlı olması ve Çin’in para politikası gevşemeleri altına olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca altın arzında yaşanan kısıtlamalar da fiyatların yüksek seyretmesinde etkili oluyor.
Yorumlar kapalı.