KAP: PETKM [ ] PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Güncelleme: 01/07/2025 09:30

Finansal Duran Varlık Satışı	2025-07-01
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31.01.2025, 28.02.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	2025-06-30
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	PETLİM LİMANCILIK TİC.A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Limancılık hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	3.015.800.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	30/06/2025
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	2.818.750.000 TL
Beher Pay Fiyatı	0,05676 ABD Doları
Toplam Tutar	160 milyon ABD Doları Şirket Değeri (29,910,400 ABD Doları Özsermaye Değeri)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	93,47
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	4,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	8,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu etki beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	30 Haziran 2025 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolarda belirtilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Satıştan elde edilen kar işletme sermayesinde değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	–
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Ana hissedarımız SOCAR Türkiye’nin bir iştirakidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	2025-06-30
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Değerleme raporuna uygun olarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	15.05.2025 imza tarihli
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Petlim’in %100’ü için 149 milyon ABD Doları (İşletme Değeri).
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Değerleme raporuna uygun olarak, rapor sonucunun üzerinde bir değerde gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Açıklama	Şirketimizin %93,47 oranındaki hissesine sahip olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (“PETLİM”), liman işletmeciliği alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Ancak zaman içinde değişen ekonomik ve sektörel koşullar, makroekonomik ortamda meydana gelen olumsuz değişiklikler, küresel ticaret dinamikleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, liman işletmeciliği piyasasını da olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmeler neticesinde, öncelikle PETLİM’in akdettiği işletme sözleşmesi 28.02.2025 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere güncellenmiştir. Buna ek olarak Şirketimiz, yüksek borçluluk oranı ve düşük devam eden karlılık ortamında elindeki bu varlıkla ilgili değerlendirme ihtiyacına girmiştir. Bu doğrultuda, Şirketimizin temel faaliyet alanı olan petrokimya sektörüne daha fazla kaynak ayırma hedefi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin gözetiminin Şirketimize getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların Şirketimizin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması amacıyla, Şirketimizin PETLİM’de sahip olduğu tüm hisselerinin satılması değerlendirilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.06.2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin PETLİM’de sahip olduğu hisselerinin tamamı SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye (“SOCAR Terminal”) satılmış ve devredilmiştir. Bu işlem için PETLİM’in %100 hisselerinin şirket değeri, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından lisanslandırılmış 3. kişi bağımsız değerleme şirketi DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin hazırladığı ekte özeti bulunan değerleme raporu ile belirlenen değer ve üzerine eklenen primi ifade eden toplam 172 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir (Bu tutarın Şirketimize ait %93,47 oranındaki hisseye karşılık değeri 160 milyon ABD Dolarına tekabül etmektedir). PETLİM’in net borç pozisyonu düşüldükten sonra Şirketimizin PETLİM’deki hisselerine tekabül eden özsermaye değeri, 29,910,400 ABD Doları belirlenmiş ve bu rakam Şirketimize nakit olarak ödenmiştir. Bu işlem sonucunda Şirketimizin 30.06.2025 finansal tablolarında yaklaşık 170 milyon ABD Doları net borç iyileşmesinin bu işleme özel olarak sağlanacağı beklenmektedir.Ayrıca, 31.01.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulan Petlim’in JPM’den temin ettiği banka kredisi üzerindeki Şirketimiz garantörlüğünün kaldırılmasına ilişkin prosedürler devam etmekte olup, sürecin kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir.